东方财富证券股份有限公司何玮近期对爱博医疗进行研讨并发布了研讨陈述《动态点评：营收快速地添加，立异+国采攻守兼具》，本陈述对爱博医疗给出增持评级，当时股价为161.22元。

  爱博医疗(688050) 【事项】 公司发布2023年度成绩快报。营收估计9.51亿元，较上年同期的5.79亿元同比添加64.18%。归母净利润估计3.04亿元，同比添加30.83%，扣非净利润估计2.87亿元，同比添加38.12%。公司总财物到达30.65亿元，同比添加36.58%。 【谈论】 23年公司成绩估计到达较高添加。其间营收添加64.18%，首要源于“普诺明”等系列人工晶体收入同比添加40%+，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比添加25%+，一起隐形眼镜及护理产品等视力保健产品敏捷添加，收入占比超15%。公司净利增速低于收入增速，在于公司隐形眼镜事务尚处快速扩张初期，受规划效应、产线调试及品牌营销等影响，前期盈余才能较弱。公司自年头商场康复以来加大了全体营销投入，加之蓬莱生产基地产能需要逐渐开释，净利增速短期受限，有待提高。一起，公司出资收买福建优你康51%的股权，故新增财物较高。此外公司活跃拓宽了隐形眼镜事务，场所及生产线出资额也较高。 人工晶体国采中标状况优异，产品有望进一步安稳放量。公司上一年11月共参加了三类人工晶体项目国采竞价，包含“非球面-单焦点-非散光”、“非球面-单焦点-散光”以及“双焦点-非散光”项目，终究悉数中标。其间在医疗组织报量最多的，占比悉数晶体报量高达80%+的“非球面-单焦点-非散光”项目中，公司取得收购量超28万个，占比达该项目总报量156万个的近18%，排名榜首。随集采履行及产品放量，公司人工晶体市占率有望逐渐提高。 新上市及在研产品开展顺畅，继续激起长时间开展生机。公司新推出的普诺瞳？M环带微结构离焦镜，匹配多层次离焦量规划，让不同屈光度配戴者均取得安稳的操控作用，其选用的环带微结构实时安稳离焦技能和高精度非球面加工工艺，提高了离焦面积和离焦安稳性，在强化近视操控力气的一起供给明晰舒适的视觉质量，易于习惯。一起，新推出的普诺瞳？Pro系列OK镜经过前后外表双“高次非球面”规划，完成了舒适与近视操控的双效提高。此外，福建优你康的硅水凝胶镜片已取得注册证，公司的硅水凝胶白片产品也正处于临床阶段。公司在继续坚持新品研制功率的一起，对现有高品质的产品进行迭代晋级，为本身成绩带来增量的一起也继续引领着职业开展。 【出资主张】 爱博医疗三大主营事务线人工晶状体、角膜塑形镜、视力保健产品2023全年度快速放量。公司坚决看好眼科商场，将发挥本身优势继续加大研制投入、商场推广和新品布局，并经过发行GDR提高国际商场影响力，激起长时间开展生机以坚持成绩稳健添加。咱们调整公司2023/2024/2025年的经营收入猜测别离至9.51/14.15/19.37亿元，对应归母净利润别离为3.04/4.05/5.33亿元，EPS别离为2.89/3.85/5.06元，对应PE别离为66/49/37倍，保持公司“增持”评级。 【危险提示】 产品会集带量收购方针改变危险 产品晋级及新产品研讨开发危险 商场之间的竞赛加重危险

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东北证券刘宇腾研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达97.83%，其猜测2023年度归属净利润为盈余3.04亿，依据现价换算的猜测PE为55.82。

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  该股最近90天内共有7家组织给出评级，买入评级3家，增持评级4家；曩昔90天内组织方针均价为173.3。

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